คุณกำลังเตรียมแผนทาง TFRS9 และสงสัยว่าที่ปรึกษาทางการเงินทำอะไรมีกระบวนการหกขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับและยอมรับในระดับสากลที่ที่ปรึกษาทางการเงินปฏิบัติตามเมื่อพบกับลูกค้า TFRS9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ใช้กับผู้ที่มีการกำหนดผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง กระบวนการวางแผนทางการเงินประกอบด้วยหกขั้นตอนเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องได้รับคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษา ซึ่งครอบคลุมถึงประสบการณ์
วิธีการชำระเงินค่าที่ปรึกษา TFRS9
ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ หลังจากพบคุณและค้นหาข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งที่คุณต้องการแล้ว นักวางแผนทางการเงินควรอธิบายบริการที่จะมอบให้คุณ ระหว่างคุณจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณมีและวิธีการตัดสินใจ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำความรู้จักกับคุณมากขึ้น TFRS9 ผู้วางแผนจะต้องค้นหาว่าคุณอยู่ที่ไหนทางการเงินในวันนี้ TFRS9 สถานการณ์ปัจจุบันของคุณคืออะไร จะขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ คุณจะถูกถามเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
กรอบเวลาสำหรับการลงทุนและการบรรลุเป้าหมาย ความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณจะถูกประเมิน ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะถูกวิเคราะห์โดยสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ TFRS9 ที่ปรึกษาจะกำหนดสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นที่น่ากังวลและสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้
TFRS9 จะจัดทำแผนเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยแสดงคำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ โดยอิงจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ ควรอธิบายคำแนะนำเหล่านี้ให้คุณทราบในการประชุมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับแผนของคุณ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ ที่ปรึกษา TFRS9 ควรรับฟังและเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น เมื่อคุณพอใจกับคำแนะนำแล้ว คุณและที่ปรึกษาจะตกลงกันว่าจะนำไปปฏิบัติอย่างไร อาจมีช่วงเวลาที่ที่ปรึกษาประสานงานกระบวนการบางอย่างกับคุณและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น ทนายความเพื่อเตรียมความประสงค์ของคุณหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการซื้อหุ้น
แนะนำให้มีการทบทวนเป็นประจำ TFRS9 อย่างน้อยก็เป็นประจำทุกปี คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรบ่อยเพียงใด หากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนไป คุณอาจต้องพบปะกันบ่อยขึ้น คุณอาจต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณไปสู่เป้าหมาย ปรึกษาเรื่องนี้กับที่ปรึกษา แม้ว่าที่ปรึกษาแต่ละคนจะคิดค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป TFRS9 วิธีที่ดีที่สุดคือการหานักวางแผนทางการเงินที่ให้บริการตามค่าธรรมเนียมและไม่พึ่งพาค่าคอมมิชชั่นจากการลงทุน ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดทำแผนทางการเงิน และหกขั้นตอนคือสิ่งที่ที่ปรึกษาที่ดีทำเพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณ
การเงิน TFRS9
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tfrs9consulting.com/post/article1
